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“DeFi的夏天”来了,这三大指标透露了“好项目”的秘密

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Crypto陈威廉发了条戏谑的微博。

“又到了大饼弱唧唧,DeFi 很哈皮的时间了吗?去年好像也大概是这么几个月大饼被DeFi按着揍了几个月。 ​”

过去两天,想必每个加密资产投资人都有点小激动,一些DeFi赛道的龙头项目,价格有点压不住了,蹭蹭蹭往上涨,哪怕被比特币带崩下跌,也能很快收复失地。

这像极了2021年夏天的6月,Compuond开启流动性挖矿,一众DeFi项目蒙眼狂奔。直到3个月后开始猛烈回调,然后比特币开始接力,一路突破2万,3万,4万、5万,一直到6万美金的历史高位。

“春江水暖DeFi先知。”美好的“夏天”,又要回来了?!

“DeFi的夏天”来了,这三大指标透露了“好项目”的秘密

“借贷三雄”率先冲锋,DeFi市值前100项目自低点上涨30%

DeFi回春了吗?

Coingecko(https://www.coingecko.com/zh/defi)以市值排名,提供了一份前100名的 DeFi 代币排行榜。数据显示,这一百个项目总市值最高出现在5月12日,为1437亿美元,最低为6月23日,609亿美元。这意味着2个月内最大跌幅在57%,腰斩。这种暴跌让过去两个月成为所有加密资产投资人的噩梦。利润回吐不说,头脑发热浮盈加仓的还被套了。

目前,上述市值前100的项目总市值在792亿美元,这又意味着,过去2周,上述代币整体涨幅30%。

但DeFi真正让让市场感到有了一点热度的是一些天王级项目。上述排行榜还记录了过去7天和24小时内上述项目的代币涨幅。以下是一些特别突出的项目。

“DeFi的夏天”来了,这三大指标透露了“好项目”的秘密

实际上,如果从低点计算,仅UNI涨幅就有69%。也就是说,过去14天,上述项目自低点以来的涨幅比上面的数据表现更凶猛。"借贷三雄"AAVE、COMP、MKR就是如此,COMP已经翻倍。

DeFi的这种涨幅算不算大?对比一下BTC可知,过去14天,BTC距离最低点涨幅才20%。

此外,QKL123的数据显示,过去24小时(截至7月6日下午16点),加密资产里前三涨幅的版块为AC概念(也是DeFi项目),DeFi和NFT。分别为10.69%,10.05%和8.58%。相比而言,正在进行金丝雀网络卡槽拍卖的波卡生态就表现平平,涨幅仅2.98%。

“DeFi的夏天”来了,这三大指标透露了“好项目”的秘密

因而,对于持有DeFi项目代币的投资人来说,美好的夏天已经来了,而对于持有非DeFi项目的投资人来说,依然要熊市里继续煎熬。可谓冰火两重天。

大浪淘沙,3大基本面支撑的项目或进入“DeFi美好夏天”

DeFi版块为什么如此强势?这个问题非常难回答。

一些笼统但相对富有逻辑的说法如下。

传统资金进入币圈,后面可能更多会通过DeFi进入,无非就是抵押、借贷等等。平台币和DeFi蓝筹都是值得关注的,但是啥时候能恢复到上半年的热度,挺难预测的。现在觉得宏观分析,其实用处并不是特别大。 ​”(区块链女博士)

DeFi属于区块链第一个落地能够产生利润的板块,未来的发展将持续维持高速,因此有理由相信DeFi很可能成为区块链壮大的突破口。"(某从业者)

利润或许是结实DeFi版块生命力相对有说服力的一个点。这也是DeFi代币与2017年牛市里的绝大部分龙头项目非常大的区别。

数据分析平台Tokenterminal提供了一些有关加密资产的传统财务指标,先看两个数据。

第一是项目总收入,它指为使用项目服务用户支付的费用。第二是协议收入,大概就是开发团队获得的收入。具体财务数据可见图表或查询数据网站。(https://www.tokenterminal.com/terminal/metrics/revenu‌e)

目前,项目总收入排行前五的项目分别是Ethereum(这或许解释了DeFi带动ETH表现强劲?),Uniswap、Bitcoin、PancakeSwap(BSC链DEX龙头)、SushiSwap。实际上,上文提到的近14天涨幅巨大的项目,大都是排行榜的前十。

“DeFi的夏天”来了,这三大指标透露了“好项目”的秘密

协议收入前五排行分别是Axie Infinity(最火NFT游戏)、PancakeSwap、Maker Dao、MetaMask(小狐狸钱包,未发币)、SushiSwap。同样,上文提到的近14天涨幅巨大的项目也大都在排行榜里。Uniswap不在榜单里,因为该项目团队并不收取项目收益。

“DeFi的夏天”来了,这三大指标透露了“好项目”的秘密

此外,该网站也提供了锁仓总价值排行榜,无疑,龙头项目还是名列前茅,比如,前五为Curve、Aave、Instadapp(近期排名上涨,但知名度不高)、MakerDAO、Compound。同样,14天涨幅较大的项目,也大都在排行榜里。

“DeFi的夏天”来了,这三大指标透露了“好项目”的秘密

问题来了,这三个数据表现突出,它意味着什么呢?它或许能表明,数据表现越突出,项目越优质。而在高波动的市场里,这些有基本面支撑的项目更令投资人喜欢。这也是今天整体行情并不火的情况下,这些龙头项目会率先发起冲锋。

有没有直接关系呢?或许有,比如,代币是否可以捕获协议收入的价值,诸如收益回购销毁代币等。本文不做展开。

从另一个角度看,DeFi市值前100项目整体涨幅在30%,但上文列出的项目涨幅远胜于整体水平。同样的,基本面数据也表现出了DeFi概念币之间极大的差异,数据优异的还是DEX、借贷、合成资产和衍生品等个赛道里的头部项目。

那么可以得出一个可能不准确的但非常有价值的结论,那就是在DeFI大浪淘沙之下,蹭热点的项目逐渐会被淘汰,而那些真正能够接受暴跌考验的项目,有基本面支撑的项目,它们会开启DeFi的下一个美好夏天。

本文链接:https://www.xdxex.com/article/6657567
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