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AMPL人均白送10万又没领到?DeFi下波“大肉”或许藏在这5个方向里

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AMPL人均白送10万又没领到?DeFi下波“大肉”或许藏在这5个方向里

这是白话区块链的第1340期原创 
作者 | 五火球教主
出品|白话区块链(ID:hellobtc)

近日,算法稳定币鼻祖AMPL空投了治理Token Forth,意外和惊喜来得太突然,一些人直接有将近10万块到手,很多人甚至都不敢相信。

有些人是靠运气,因为之前有在Uniswap买过AMPL,但没卖干净,钱包里剩下一个半个的,于是随着那半个AMPL穿越牛熊,经历各种通胀通缩,符合了空投最大化的条件。

有些是看好AMPL,买入AMPL后去官网做“间歇泉质押”活动拿奖励,通缩时硬抗,通胀时不动,基本也拿到了很好的奖励。还有些只是投机,通胀时买入,通缩时赶紧跑,他们也拿到了一些奖励,虽然不太多。

但他们都有一个共同点:用的是个人钱包 + DEX,而不是CEX,在CEX买AMPL的小伙伴,基本上和此次空投无缘了。

那么是否该复盘下,为什么你没有收到“Forth大礼包”?换句话说,你在区块链上的投资思维和习惯,是否还停留在上一个周期?

DeFi的“大肉奖励”

AMPL人均白送10万又没领到?DeFi下波“大肉”或许藏在这5个方向里

过去一年,普通的DeFi玩家基本上都至少拿到了下面三个奖励:

  • Uniswap:空投了400个Uni,当天可以卖1200美金,你要是屯着没动,今天可以卖12000美金。
  • 1inch:平均空投了1500美金,有些深度用户据说拿到了上万刀甚至更多的空投。
  • Forth:从几百到2万美金不等。

而稍微深度一些DeFi玩家,比如参与过最早期的Meme,空投的Meme都能卖出一套房了。还有比如参与过Snapshot的治理,前段时间“算法稳定币三杰”之一的Float的第一阶段给这些地址开了白名单,可以“白嫖”一个月,价值差不多有三万美金。

此外还有MIR,Lon等其他DeFi项目的空投,很多参与的朋友都算是收获颇丰。从去年5月开始,我们就不停地在谈论DeFi,那么问题来了,这些空投或是白名单的“大礼包”,你有没有拿到?

这是对愿意学习和敢于拥抱新事物的奖励,如果说使用CEX,买入比特币和以太坊,获得了超过圈外股市、基金和理财等产品的收益,是玩家相对与圈外人的优势和奖励。

那么使用钱包+DEX,参与链上项目的各种治理,便是DeFi玩家对于传统玩家的优势与奖励。

CEX与DEX

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这可能要从比特币说起,比特币有很多突破和创新的东西,比如POW共识机制,比如UTXO,比如“区块链”……而如果你只能用一句话来形容比特币最大的特点,会是哪一句呢?

很有可能是这一句:私钥即一切。换句话说,加密货币的核心特点便体现在“加密”,或者说“密钥”二字之上,拥有密钥即拥有所有权,这也是为什么李笑来当时形容“比特币是人类历史上第一次,用技术手段实现了私有财产神圣不可侵犯”。

最早期的比特币屯币党,信奉的便是把币屯在自己手里,而什么叫囤在自己手里?—— 有且仅有你掌握了能够动用这些比特币的私钥。

包括现在大热的Web 3,通过区块链技术把数据还给用户自己,用户拥有对于自己数据的完全控制权,以及授权给某个应用的权利。而非像现在Web 2时代Facebook等巨头,通过应用免费收集用户数据,并依据这些数据盈利。依靠的,同样是基于公钥、私钥、非对称加密的确权技术。

你可能看出了点什么,比特币或者说区块链,掌握密钥即掌握一切的特点,其优先级甚至排在“不可篡改”,“去中心化”等特性之上。是不是如果从这个角度看,CEX的出现,本身就是一件“特别不区块链”的事儿?

因为在CEX里,你无法“真正拥有”资产的控制权,私钥完全不在你手里。你所能依仗的,只有CEX自身的技术实力与“道德情操”。当然,我们需要CEX么?太需要了,至少过去10年,我们无比需要它。未来10年,我们依旧非常需要它。

甚至到了区块链的成熟阶段,比如ETH2.0 + L2,过万的TPS,Uniswap操作如丝般顺滑……CEX也依旧会存在下去。至少,法币出入金这事儿,DEX基本干不来,还是得人家CEX来。

而通过币安BSC的布局,你也可以看到,币安在CEX和DEX两个方向“双线操作”,CEX除了充当常规的兑换功能之外,还在当前跨链技术刚刚起步阶段,充当了资产跨链的“桥接”功能,近期BSC生态的如火如荼,正是这种正确战略的结果呈现。

DeFi能做什么?

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你可以从两个方面去理解DeFi都能做哪些事情:从CEX那里复制粘贴来的金融的本质无非两点:借代与交易,DeFi最早的雏形当然也是从这两个点切入。

最早一代的DEX可能很多人有印象,以德平台,包括后来的Idex都是试图在用DEX的方式,去模仿CEX的用户体验。结果不言而喻,受限于链上的结算时间和费用,这种基于订单簿的DEX,无一例外体验极差,虽然上面的资产的确是由你掌控。

借贷同样,现在大红大紫的DeFi龙头AAVE,前身Etherlend,同样是试图模仿CEX里面的借代,做链上的P2P,最后差点归零。直到AAVE把模型更改成了更适合DeFi的点对池模式,从此开始了千倍之旅……

DeFi独有的,CEX没有的。DeFi真正厉害的是基于其自身特点的东西,换句话说,CEX很难或者说完全无法做到的,在探索出这些方向之后,DeFi才真正开始了自己的腾飞。

1、Web3的雏形——服务围绕账户打造。

玩DeFi最直观的感觉就是所有服务向你打开,只要你授权。换句话说,只要你拥有一个ETH账户,那么ETH上面所有的Defi生态和服务便全部向你开放,你需要选择而已。

传统CEX里,你想用币安的账户登录火币,是万万不可能的,记得17-18年注册了20多个平台,光是登录名和密码就得一堆,而DeFi世界里,理论上你只需要一个私钥。

2、AMM DEX与池的概念。

Uniswap可以算是整个DeFi生态的启动器,而Uniswap与之前以德或是Idex的订单簿之间最大的区别,便是引入了池的概念与AMM算法。用户不再是与单个用户兑换,而是与无数用户或者说事实上组成的“池”。

在现阶段,这可能是最符合链上操作的一种模式。上面说到的AAVE借代池,也是池的另外一种体现形式。

至于AMM,可以讲的太多,建议每个尝试了解DeFi生态的朋友,都要彻底搞清楚AMM算法、无常损失等概念。两周后,Uniswap V3上线,把AMM算法和做市提到了一个新的高度。

如果连Uni V2都不了解,很难会理解V3,更不用说目前已经有一堆项目开始围绕Uni V3开始打造服务,比如基于V3 LP NFT的Vault服务等等。这就是龙头的地位,自己一个大版本升级,便能带出一个新的板块。

3、稳定币。

USDT是圈内目前最大的稳定币,然而这很不区块链。DAI无疑是当前DeFi稳定币的领头羊,然而DAI的资金利用率,以及在如USDC等中心化资产作抵押之后的“不纯粹”,使得DAI也并非人们心中的“完美稳定币”。

于是有了算法稳定币的探索之路,一代的AMPL、二代的ESD、三代BAS、四代Frax,后来的Fei、Float,以及最近大火的OHM、Elena……

市场不断的在探索“DeFi原生稳定币”这个DeFi界的圣杯。这也是为什么AMPL玩家能够吃到Force这块大肉的原因之一。

4、合成资产。

很久之前便有人提出为什么CEX上面不可以引入美股等资产,也确实有平台尝试过,但结局并不怎么美好。

但在DeFi里,你可以通过算法和智能合约凭空创造一个合成资产,去锚定一个传统金融世界的资产价格。比如金价、银价,或是特斯拉的股价,这对原有市场没有任何的价格干扰作用。

合成资产无疑是DeFi奇妙之处的精髓体现之一,也必将获得越来越多的重视。

5、流动性挖矿。

这是从去年年中开始的一个DeFi代表性现象,或者说革新。其实你可以这样理解流动性挖矿,它表面上是一个Token分发手段,但同时也是一个注意力吸引手段与做市手段。标准的流动性挖矿通常会包括:

  • 1池,俗称的白嫖池,通常会吸引大量的白嫖资金过来,无论是稳定币还是像是WBTC,ETH,或者主流Defi币。TVL高的1池,自然会被圈子所注意到,这样无论是过去挖矿的人,还是被因为TVL看到报道和文章的人,都会主动或被动的看到这个项目,其中部分人去研究这个项目,作为冷启动的一种方式,其实相当不错。
  • 2池,高风险高回报的做市商池,在分发Token的同时,有效地构建了项目初期Token的流动性和深度。

在DeFi时代之前,似乎一个项目想要得到关注,只有花大价钱上CEX一条路可以走,而除了三大之外的CEX,二三线CEX新Token的初始深度和流动性通常“惨不忍睹”。

流动性挖矿几乎给所有新项目打开了一条通往新世界的大门,称其为Token分发的新范式,毫不为过。除了这5点,还有像是闪电贷,MEV这些相对难懂,也只有链上才会发生的现象,在CEX那边,你统统看不到。

所以DeFi其实是一个非常好玩的东西,它对于所有人来说都是一个新颖的概念,里面每天都有不断的创新和升级,隐藏着许多机遇,和相对应的风险它会给予最早拥抱它的人以丰厚的奖励,只要你有一颗好奇又好学的心。

不过反过来想,如果没有这样一个心,怎么成为金融市场里二八定律里面那个“二”呢?如果感兴趣可以去装一个Metamask,体验一下Uniswap、AAVE、SNX这些龙头项目,然后试着了解AMM机制、闪电贷、以及1、2池等DeFi原生概念,你会发现一扇新的大门在向你敞开。

拥抱DeFi,即拥抱未来。

本文链接:https://www.xdxex.com/article/6629110
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