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xdxex专访 | 曹寅:NFT投资目前缺乏成熟体系和具体方法论,建议兴趣出发或押注平台

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加密艺术家Beeple的数字作品以6900万美元价格成交令NFT走入大众视野,与以往的NFT炒作不同,当前的NFT投资随着诸多名人、知名机构的加入目前仍不断持续升温,真正进入大爆发时代。

面对琳琅满目的NFT项目,应该如何做投资?数字文艺复兴基金会董事总经理曹寅表示目前NFT领域的投资仍缺乏成熟体系和具体方法论指导,一般人投资建议从兴趣出发或押注平台,NFT投资领域取得的成功本质上是投资人对亚文化的理解。

以下为访谈实录:

xdxex:最初您考虑布局NFT是什么原因?

曹寅:那时候比较早,最早接触是因为CryptoKitties,纯粹觉得好玩,没有想太多。身边很多朋友都买了CryptoKitties,那时候CryptoKitties还有代数传承。

xdxex:这是您的第一笔NFT投资吗?

曹寅:这是我投资的第一笔NFT资产,后面陆续还有好几笔。投资第一笔NFT项目是在去年六七月份,我投资了Mintbase,该项目是基于NEAR公链上做NFR发行和交易平台的一个明星项目,主攻数字艺术品,这个项目现在还没有上线,它要等到以太坊EVM上线后才会上线。可能有些人会不知道这个项目。我在NFT大赛道里只看加密艺术。

xdxex:您为什么只看这块?

曹寅:其他细分领域逻辑没有想清楚,加密艺术的逻辑我想得比较清楚。加密艺术的逻辑很简单,自2000年之后到现在,存在一段时期我们称作“失落的20年”,指的就是以数字工具创作、以数字方式呈现的这些数字艺术品,这些艺术品在现当代艺术领域艺术行业里一直没有话语权,没有一席之地的。这次Beeple拍卖之前,全世界拍卖单价前100的艺术品里面,从来没有一件数字艺术品出现。现在已经进入数字时代了,我们的工作、社交、身份,全数字化,但是艺术作为一种表达媒介,没有及时跟上这个世界的变化。因此我认准了加密艺术,或者说数字艺术这个赛道,而它现在已经到来了,我预期它会成为我们未来至少50年艺术行业的主旋律。

xdxex:您以投资交易平台还是单品为主?如果按仓位看?

曹寅:两者兼有。还包括一些加密艺术领域的专业性服务公司如策展、媒体等我都会进行投资,按仓位算,我重仓单品。

xdxex:一些机构投资NFT会投资平台为主以规避风险,投资单品对投资人来说有什么要求?

曹寅:投资单品对投资人门槛要求更高,比投资NFT平台困难许多。我的投资建议是,如果说对自己的审美品位、收藏能力不够自信,不要以投资为目的去收藏单品,如果纯粹兴趣出发,买什么都可以。

xdxex:您有比较过投资平台和投资单品的收益吗?

曹寅:自然是单品类收益更高。比如说我收藏的一名叫做FEWOCiOUS的艺术家,收藏用了3.5个以太坊,现在她的作品没有一两百个以太坊是不可能出售的,而且他这一两百个以太坊的价格还得是艺术家认可你作为藏家的身份情况下,才会进行出售。可以说有价无市。

xdxex:我估计今年应该会有很多NFT基建项目冒出来,这方面您是否可以分享一下您的评估标准?

曹寅:投资NFT基建类项目,我首先会看团队,排除跟风的团队,比如DeFi火就做DeFi,NFT火就做NFT,这类项目我一概不投,我要投的是有希望在未来3-5年内成为行业龙头的项目。其次看团队对行业的理解和资源。NFT和DeFi投资差异很大,DeFi其实稍微聪明点,营销活跃点,就可以做起来,你做TVL,实在不行你就做流动性挖矿,能火一段时间。但加密艺术本质上是艺术,艺术为先,加密是工具,如果项目方对加密艺术行业完全不了解这个项目的大概率做不成,不管是做流动性挖矿还是耕种,都做不起来。我已经看到过几个团队默默无声地做,又默默无声地消失。最后,建立在对艺术行业的理解之上,团队要明白数据技术行业发展趋势,解决在crpyto的获客、用户持续增长,比如流动性挖矿。因此并不是谁想要做一个NFT平台,NFT平台就会火。

xdxex:业界有句玩笑话,每轮牛市谈到NFT都还没炒火,牛市就结束了,基本上到这里就结束了。今年看起来情况不是如此,因为NFT确实是火了一场,在您看来今年的NFT和往年谈的NFT是不是有所不同呢?

曹寅:完全无法比较。纵向比较,上一轮的时候,以太坊上面NFT生态没有什么有意义的应用,比特币最高也就是摸了一下2万,更不要说像那些像现在这样各式各样的基础设置且不受合规影响的全球去中心化的交易、支付、清结算的基础设施这些都没有。现在BTC已经登堂入室,成为很多重要投资机构、投资者重要的资产,NFT基础设施的出现让艺术家们很方便地使用数字工具在链上发型他的加密艺术品。我相信会有越来越多的主流艺术家加入到这个世界,用NFT发行他的作品。以前是社区小、用户少、技术差、资产便宜,现在是资产种类多、用户多、工具使用方便、社群也打,不管是创作者社群,还是收藏者、使用者社群都大。很多人会问现在相当于2017年的几月份,时刻担心要崩盘,但这种论调一直有,结果越涨越高,NFT的生态也越来越好,各种有价值、有意义的项目越来越多。

xdxex:从您的回答中听出一个事情,NFT所处阶段不同。您判断现在的NFT处于什么阶段,今年爆发,能达到何种预期?

曹寅:其实还处于非常早期,尤其在中国来说非常早期。NFT现在虽然处于大爆炸,项目方不断推陈出新,但使用体验目前有很大改进空间,目前来说是属于使用体验跟不上用户增长速度和用户对 NFT使用收藏的期待。NFT这个事情很强调用户体验,用户比创作者可能更重要。现在来说,NFT的这四大爆炸,用户在里面起了非常大的作用。

好消息不断有新团队加入,提供更好的服务和应用。从基础设施角度来说,不管是交易平台基础设施、发行平台基础设施,还是底层公链的开发基础设施来说,现在都属于技术、产品大爆炸的时候。

xdxex:您最初布局NFT的投资逻辑跟投资风格和现在有没有什么不同?

曹寅:没什么不同,还是坚定地看好加密艺术这个方向,同时为了更好地呈现加密艺术,我今年会侧重投资NFT艺术藏品赛道的“基建”。

xdxex:今年NFT的表现是否符合您的预期?

曹寅:完全符合。去年三四月份我就做过一次内部分享。艺术藏品有三种属性。第一种属性,另类投资品,不管是新贵还是老钱,都需要艺术作为投资分散组合的一个环节。

我当时就说加密艺术藏品肯定会暴涨,加密巨鲸门不会认可原来艺术品的价值,他们也有自己强烈的自我表达欲望,同时他们的OTC也是个问题。第二个属性,艺术品的身份性,假如你把公司做黄了,但你持有莫奈或者毕加索的艺术品仍然是一件非常有身份的事情,你是莫奈收藏者、毕加索收藏者,加密艺术也一样。不少加密巨鲸都有非常强烈的身份焦虑感,这种焦虑感可以通过收藏艺术品得到缓解,同时加密艺术又有很强的社交属性。加密艺术品很多是多版,一件艺术品可以分成30多份、40多份,有编号,如果我持有某个艺术家的作品,其他人也持有,我和对方形成了在这件收藏上共同的社会关系关联,形成潜在的收藏社会网络。第三个属性,加密艺术品本身是非常宝贵的艺术精华,未来会成为主流,艺术作为一种社群,在表达自我世界观、价值判断中起到非常重要的媒介作用。综上所述,加密艺术值得投资。

xdxex:现在要入场投资NFT,您会给什么建议?

曹寅:如果你不是像我一样长期研究、关注加密艺术行业,现在不要购买,因为很可能你会血本无归。现在的加秘艺术跟我们那时候不一样,现在的加秘艺术光是平台就十七八个。艺术家就更多了,我们有个笑话叫人均艺术家,任何人在加密艺术空间里面都可以发行作品,做成一个NFT,美的、丑的都有。甚至有些人还剽窃,剽窃别人的图像元素、剽窃别人的立意、剽窃别人的概念。其实现在来看加密艺术投资,你要么就是跟我一样,有非常深的不管是对于艺术史的研究,还是对于加密市场的研究。如果没有,那就需要你真的很喜欢,不在乎钱,特别喜欢某件作品不计回报,我见过这样的人,他因为喜欢就买了,结果这件作品升值了很多。如果这两种因素都没有,我建议大家不要接触加密艺术单品,而是去研究加密艺术的发行平台。

xdxex:在您看来比较成功的NFT投资人身上有什么特质?有人说不少NFT投资人其实是重度二次元爱好者。

曹寅:喜欢二次元只是结果,原因是现在这些所谓成功的投资人,他必然是热爱以及深度使用NFT的人。他对于某一种亚文化有非常深入了解,二次元就是一种亚文化。这样的投资人,对于产品使用体验的要求,高于对投资回报的要求。这样的人才能成为优秀的NFT投资人。换句话说,一个NFT的投资人,必然是一个NFT深度的、沉浸式的使用者或者消费者,不管是加密艺术也好,游戏也好,还是那些像NBA球星卡的收藏品也好。

xdxex:该领域您有比较看好或者关注的投资人吗?

曹寅:全球其实有一些,但是目前来说还不能说他们成功和不成功,因为现在其实也没有什么成体系的NFT投资方法论和体系,大家其实都是因为之前误打误撞投资了一些NFT的平台。总体来看,投资人还缺乏时间的检验,缺乏具体的NFT投资方法学。真要像DeFi那样讲究,我估计现在没有什么人能够说出来。什么NFT项目是好项目?如何进行投资?NFT们应该如何做用户增长?一个NFT未来的生态板图是什么样的?目前我没有在市场上看到令我印象深刻的阐述。

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