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独家丨“312”一年后,加密金融市场发生的价值重构

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2020年3月12日对于加密金融市场的很多用户而言,是“危”与“机”完美并存的时刻。这一天加密资产暴跌腰斩,市场充满了悲观的预测;同样是这一天,让那个三月份成为加密资产配置的绝佳时段。而对于Amber Group而言,因其在安全风控方面的丰富经验与积极有序的策略调整,使“312”得以平稳度过。

一年转瞬飞逝,加密金融市场已从这场全球流动性危机中浴火重生。作为领先的加密金融智能服务提供商,Amber Group更见证了加密金融在此期间迈入了波澜壮阔的正名之路。基于Amber Group对行业的专注与研究,本文从三个方面梳理了市场在这一年的关键变化。

独家丨“312”一年后,加密金融市场发生的价值重构

基石、加密央行与后起者

稳定币作为连通现实世界和加密世界价值的桥梁,是构建整个加密金融市场的基石,我们可以通过稳定币的发展趋势来感知加密金融市场的变化。Amber Group研究显示,去年三月时,稳定币的整体市场规模维持在45亿美金,其中USDT占比约71%。时至今日,对应的数值分别为378亿美金和54%。基于100%足额准备金的假设,锁定在稳定币中的美元体量是2020年同期的八倍之多。规模迅速膨胀的同时,稳定币的市场格局开始发生变化——作为加密世界央行的Tether虽仍占据半壁江山,然犄角之势已现。USDC、BUSD、PAX、HUSD等以更合规,更透明以及多链化的特点逐步获得增量资金的青睐。在稳定币方面,Amber Group看到大规模的资金开始以更为合规透明的方式进入到加密金融生态体系的构建中来。

DeFi与CeFi的角力

2020年5月到8月被业内称为“DeFi的夏天”,DeFi领域层出不穷的创新与迭代使其成为金融体系下一股无法忽视和阻挡的力量。Chainlink、Compound、Uniswap、Yearn.Finance、Synthetix等项目中展现出的金融创新和技术创新为未来金融的发展不断带来启发与实践。过往一年,DeFi对现有金融体系的冲击已经被更多人真切感受到。与此同时,缺乏明确的定义,发展速度过快等问题都使得原有的监管范式对DeFi并不适用,因此也引发了政府及监管机构对DeFi的关注及担忧。基于这样的背景,DeFi与CeFi的博弈与共存也将继续。

FOMO的机构与价值重构

当美联储的2.2万亿经济刺激生效之后,宽松的全球货币政策为金融类资产带来了极佳的流动性支持。万物互联的背景之下,在加密货币与黄金的抉择中,各大机构逐渐将水龙头对准了加密货币。包括Grayscale、Microstrategy、Square、MassMutual、Tesla等机构不断买入或增持比特币,使该市场的话语权逐步被重塑。传统机构的入场不断降低了比特币的波动性,甚至于2020年12月份,机构买入的比特币数量几乎达到同一时期矿工挖掘数量的三倍。大量的比特币从散户流入机构,其价值存储及对抗通胀的特性得以完美显现。与此同时,除了主动持有仓位的机构外,许多巨头亦开始构建传统金融与加密金融之间的桥梁——Visa、Mastercard预计将加密数字货币接入全球的清结算网络;Paypal、Robinhood向加密金融开启支付网关等等——整个加密金融体系从早期以交易为主的状态开始不断延伸,不断重构,不断融入到每个人的日常生活之中。

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